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Primero debes conocer tus objetivos
Una vez que tengas claro de lo que quieras lograr, conoce tu perfil de inversionista.
¿Por qué es importante definir tus objetivos antes de invertir?
No todos los fondos mutuos sirven para todos los fines. Si sabes qué quieres lograr (por ejemplo, ahorrar para la educación de tus hijos, comprar una casa o tener una jubilación tranquila), podrás elegir un fondo que se alinee con ese objetivo en cuanto a plazo, riesgo y rentabilidad esperada.
Tener un objetivo claro te permite saber si vas por buen camino. Por ejemplo, si tu meta es juntar $10 millones en 5 años, puedes ir evaluando si tu inversión está rindiendo lo necesario o si necesitas hacer ajustes para lograrla.
Cuando el mercado sube o baja (variaciones de mercado), es fácil dejarse llevar por las emociones. Pero si tienes un objetivo claro, puedes mantener la calma y tomar decisiones más racionales y basadas en el tipo de fondo elegido, enfocándote en el largo plazo.
Saber para qué estás invirtiendo te motiva a mantener el hábito, hacer aportes periódicos y no retirar el dinero antes de tiempo.
¿Qué es el perfil de inversionista?
El Perfil de Inversionista es el resultado de un cuestionario simple que te ayuda a descubrir cómo eres tú al momento de invertir y qué tanto toleras el riesgo.
¿Por qué es importante conocer tu perfil?
Este perfil considera tus objetivos, tu experiencia y qué tan cómodo te sientes con los riesgos. Así, puedes tomar decisiones de inversión más informadas y adecuadas para ti.
Porque todos podemos encontrar una inversión que se adapte a nuestro perfil. Conocer tu perfil te permite:
- Elegir inversiones que se ajusten a tus metas.
- Sentirte más tranquilo con tus decisiones de inversión.
- Equilibrar el riesgo y la rentabilidad informadamente.
¿Cómo se obtiene?
Solo tienes que responder un cuestionario al momento de tomar tu primera inversión en Fondos Mutuos o APV. Con tus respuestas, sabrás cuáles son las opciones de inversión que realmente se ajusten a ti.
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Debes tener en mente una meta y luego conocer tu Perfil de Inversionista
Conoce la importancia de fijar una meta aquí
Conoce qué es el Perfil de Inversionista aquí
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BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos es filial de BancoEstado, donde el banco es agente colocador de los diferentes Fondos Mutuos administrados por ella. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Infórmese de las características esenciales de las inversiones en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y en www.bancoestado.cl/fondosmutuos.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
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